三井住友信託銀行株式会社様

信託業務において業界最大規模の受託数を誇る同社では、株式実務に関する豊富な経験とノウハウを活かし、個人や企業が抱える課題に対し総合的なコンサルティングと解決策の提案、それに基づくサービスの導入・運用を支援している。国内トップクラスの受託数を誇るがゆえ、幅広い分野の知識や、企業の最新情報を把握しておく必要がある。特に法人営業部門では、取引先企業の情報はもちろん、業界全体の動きなど日々の情報収集が不可欠であるが、その作業にかかる手間と時間が大きな負担になっていたという。
「新聞を毎日読んでいても、顧客に関する情報を漏れなく拾うことは実質的に難しいです。特に人事異動や叙位叙勲の情報は見落としてしまいやすく、情報収集作業にストレスを感じているという声は少なくありませんでした。また、お客様との関係性を深めるためには、数ある時事情報の中から顧客にとってよりインパクトのある話題を把握しておくことが重要です。営業担当者ごとに必要な情報を漏れなく、効率的に収集できるしくみが求められていました」。（法人企画部 業務プロセス・デジタル化推進チーム 主任調査役 田中 聡 氏）

サービス導入後、同社のSFAは単に「社内にある情報を見るシステム」から「必要な情報を得るシステム」へ変わり、SFA自体へのアクセス数が大きく伸びたという。また、各業界の最新ニュースはもちろん、各社の人事異動や叙位叙勲の情報なども漏らすことなく収集できるようになったそうだ。
「以前は、お客様の人事異動が集中する時期に、上場企業の担当者は自分の担当先が新聞で発表されているかどうかを必死に探さなくてはなりませんでした。それが今は自分の担当先の情報がメールで届くので、時間と手間をかけて探す必要がなくなり、格段に便利になったようです。今年は新型コロナウイルスによる出社制限もあったのですが、SFAにはモバイル端末からもアクセスできるので、自宅で確認できる点も好評でした」。（塚本氏）
これまで情報収集は個々の努力に頼っていた傾向もあったというが、最近ではその価値観も変わってきているという。 「現在は日経4紙の記事をカバーしていますが、この4紙全てをアナログで実際に読むのは難しいと思います。出社後1、２時間かけて新聞を読むのは時間が勿体無いですし、時代遅れでしょう」。（田中氏）

「アナログの紙面には、周囲に載っている記事に興味を広げられるという良さがありますが、毎日のルーティン業務として行うと効率が悪いです。その時間をもっとお客様のためになる提案を考える時間に使って欲しいので、会社として最低限の環境を担保したと考えています」。（塚本氏）
サービスを導入したことで作業効率が大幅に改善し、実際の営業活動や、そのための戦略を練る時間に充てられるようになったという。実際にサービスを利用している社員からは、「これがないと困る」といった声も届いているそうだ。

API連携という形でサービスを導入したことで、社員が求める情報収集のしくみを独自に構築した同社。今後はどのようにこのサービスを活用していきたいと考えているのか、展望を語ってもらった。
「繊維・服飾業界の担当者には繊維業界の専門紙、鉄鋼業界の担当者は鉄鋼の業界紙といったように、各々の担当業務に関わる業界紙が見たいという要望も出ています。ただ、全ての社員に同じキーワードのまとめページや業界紙が必要なわけではないので、追加オプションとして必要な人にだけ配信するというカスタマイズができたら良いと思いますね」。（塚本氏）
「現在は法人営業部門だけが活用していますが、証券、不動産事業部門なども欲しい情報は変わらないはずです。今後はそういった他の部門にも利用してもらいたいです」。（塚本氏）
同社では今後、SFAのさらなるバージョンアップと並行して、稟議の電子化や電子契約、伝票のワークフロー化なども段階的に取り組んでいく方針。これらが実現すれば、ペーパーレス、印鑑レスが急速に進み、オフィス以外の場所でも多様な業務が円滑に進められるようになるはずだ。その利点を最大限に活かすためにも、場所を選ばず必要な情報を得られるサービスの利用がより多くの部署に広がることが期待される。